Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden – von Finanzplanung über Vorsorge bis hin zu Erbschaftsthemen. Den Bereich der Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer bauen wir gezielt aus. Dabei unterstützen wir unsere Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden insbesondere bei den Themen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung. Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort am Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit teilweise im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit.
Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden (Vorsorge, Steuern, Vermögen, Nachfolge)
- Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten- und unternehmerischen Situation
- Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen
- Entwicklung von individuellen Lösungen inkl. Planbilanzen und -erfolgsrechnungen
- Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
- Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen und/oder Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten
- Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
- Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe
Anforderungen
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Bezug zur Unternehmensberatung
- Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand
- Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten
Unser Angebot
- Flexible Arbeitszeitgestaltung mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen
- Genossenschaftliche Werte: Miteinander. Füreinander.
- Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg
- Förderung unterschiedlicher Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in den Teams
- Kollektive Erfolgsbeteiligung anstelle individueller Bonuszahlungen
- Gesunde Unternehmenskultur mit Fokus auf gemeinsame Zielerreichung
Bist du Teil dieses Unternehmens?
Dieses Unternehmensprofil wurde automatisch erstellt. Wenn du für Raiffeisen Schweiz arbeitest, kannst du das Profil jetzt beanspruchen und verifizieren – kostenlos und in wenigen Minuten.
Über uns
Das Team
Das Team ist am Standort Zürich-Flughafen (The Circle) tätig und arbeitet eng zusammen, mit der Möglichkeit teilweise im Home-Office zu arbeiten.