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Die Baloise Bank ist Teil der Helvetia Gruppe, einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Wir bieten Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen. Unsere einzigartige Kultur stellt den Menschen in den Mittelpunkt und basiert auf Vertrauen, Respekt und Integrität. Wir bieten ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst.

Aufgaben

  • Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
  • Qualitätssicherung im Team
  • Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
  • Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
  • Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
  • Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema "Pensionierungsplanung", inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
  • Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung

Anforderungen

  • Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich
  • Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung
  • Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
  • Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden
  • Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln
  • Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
  • Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
  • Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise

Unser Angebot

  • FlexOffice: Flexibles Arbeiten im Büro, von zu Hause oder unterwegs
  • Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen
  • Ferienkauf: Kaufe dir zusätzliche Urlaubstage
  • Attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für deine persönliche Entwicklung
  • Überdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge
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Über uns
Helvetia Versicherungen ist ein international tätiges Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz und bietet Lösungen in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen für Privat- und Geschäftskunden an. Das Unternehmen deckt sowohl Lebens- als auch Nichtlebensversicherungen ab und ist in mehreren europäischen Märkten aktiv. Die Leistungen umfassen Beratung, Absicherung und Risikomanagement entlang verschiedener Lebens- und Unternehmensphasen.
Das Team

Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln – für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.

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