Nous sommes la banque d'Helvetia, un prestataire de services financiers innovant qui combine intelligemment la banque et l'assurance. Fixer ensemble de nouveaux standards et façonner l'avenir signifie bien plus que simplement accomplir des tâches. Chez nous, vous collaborez avec des personnes qui assument leurs responsabilités, ont des exigences élevées et osent emprunter de nouvelles voies. Vous évoluez dans un environnement où confiance et performance vont de pair, et où vos idées, votre initiative et votre contribution font la différence. Vous avez ainsi l'opportunité d'avoir un réel impact pour nos clientes et clients, votre équipe et votre propre développement.
Vos tâches
- Assurer un accompagnement global et personnalisé de la clientèle Private Banking et se positionner comme interlocuteur de confiance pour toutes les questions financières.
- Soutenir les clientes et clients dans la construction de leur avenir financier en proposant des solutions de placement et de prévoyance adaptées.
- Analyser les besoins des clientes et clients en tenant compte de leur situation personnelle, de leurs objectifs et de leurs attentes.
- Collaborer étroitement avec les spécialistes internes pour élaborer des solutions d'investissement sur mesure lorsque cela est pertinent.
- Concevoir, en collaboration avec les spécialistes de la banque et de l'assurance, des concepts individualisés dans les domaines du placement, de la prévoyance, du financement et de la transmission patrimoniale.
- Développer activement le portefeuille de clientèle Private Banking en acquérant de nouveaux clients et en consolidant durablement les relations existantes.
- Identifier des opportunités de conseil supplémentaires et les exploiter de manière ciblée grâce à une approche proactive de cross-selling.
- Conseiller la clientèle de manière globale sur les produits bancaires et d'assurance.
- Suivre l'évolution des marchés financiers et échanger régulièrement avec les clientes et clients sur leurs impacts et les opportunités qui en découlent.
- Représenter l'activité Private Banking lors d'événements clients, tant à l'interne qu'à l'externe.
Vos qualifications
- Justifier de plusieurs années d'expérience dans l'accompagnement et le conseil d'une clientèle Private Banking.
- Disposer d'une formation bancaire achevée ainsi que d'une formation complémentaire, par exemple en tant que planificateur financier avec brevet fédéral ou d'un Bachelor en Banking and Finance.
- Être une personnalité authentique et empathique, capable d'offrir une expérience client de qualité à une clientèle Private Banking exigeante et aux besoins variés.
- Être autonome, engagé, intègre et orienté résultats, doté d'un esprit entrepreneurial, d'un haut niveau d'exigence et d'une forte orientation clientèle.
- Avoir un esprit d'équipe, une aisance relationnelle et une capacité à convaincre.
- Grâce à un ancrage régional et à un réseau existant, connaître parfaitement les spécificités du marché local et disposer de contacts précieux dans la région.
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Über uns
Das Team
Vous collaborez avec des personnes qui assument leurs responsabilités, ont des exigences élevées et osent emprunter de nouvelles voies, dans un environnement où confiance et performance vont de pair.